NH농협은행 전경.(사진제공=NH농협은행) |
소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 하나다. 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.
농협은행에 따르면 이번 채권은 지난해 11월 무디스 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행돼 해외 투자자들의 관심을 끌었다. 모집액의 약 9배 수준인 51억달러 이상의 최종주문을 확보해 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다.
가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp(1bp=0.01%포인트), 5년 32bp를 각각 축소했다. 최종 발행금리는 3년(변동) 소파(SOFR, 미국 무위험지표금리)+80bp, 5년(고정) 4.798%로 시장 유통물보다 낮은 금리로 조달했다.
이번 채권은 SOFR 도입 이후 금융지주사 은행 최초 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)다.
투자자 지역별로는 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5%의 분포를 보였다.
농업지원 소셜본드 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용된다.
농협은행 관계자는 “해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성, 수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.
도수화 기자 dosh@viva100.com
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