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한한령 해제 기대감에…게임·엔터주 '활짝'?
한중 정상회담 이후 중국의 한한령(한류 제한 명령) 해제에 대한 기대감이 커지자 게임·엔터테인먼트 주가에 관심이 모이고 있다. 앞서 지난 26일 한국과 중국은 8년 만에 자유무역협정(FTA) 2단계 논의를 재개하기로 했다. 특히 문화·관광·법률 분야 등에서까지 개방과 교류를 확대하는 논의를 이어가기로 했다. 지난 29일 펄어비스 주가는 전거래일 대비 1700원(4.43%) 오른 4만50원에 장을 마감했다. 이같은 펄어비스의 주가 상승은 자사 게임의 중국 시장 진출 가시화가 영향을 미친 걸로 분석된다. 실제로 펄어비스는 중국 텐센트와 손잡고 ‘검은사막’의 현지 서비스를 준비한다고 밝힌 바 있다.김진구 키움증권 연구원은 “검은사막의 중국 판호 발급에 따른 우호적 상황 발생시 이에 연동한 추정치 상향 여지가 존재한다”며 펄어비스를 최선호주로 언급되기도 했다.이외에도 지난 21일 ‘던전앤파이터 모바일’(던파모)를 중국에서 정식 출시해 중국 애플 앱스토어 매출 1위를 기록한 넥슨게임즈, ‘블레이드앤소울2’의 하반기 중국 출시를 준비 중인 엔씨소프트 역시 중국 진출 기대를 받고 있다. 아울러 주가 약세를 보이던 엔터 업종에 대한 주가 반등 기대감도 상승하고 있다.한국투자증권은 한한령이 해제될 경우 K팝 아이돌의 중국 공연 수익 증가가 투어당 100억 원 이상에 달할 것으로 전망했다.안도영 한국투자증권 연구원은 “한한령 이전에 비해 티켓 가격이 40~50% 가량 상승한 점을 고려하면 이전과 비슷한 규모(30~60만명)의 중국 본토 공연 진행 시 공연 당 100억원~200억원가량의 증익을 기대할 수 있다”고 전망했다.안 연구원은 “인디밴드 공연 승인이 케이팝 그룹의 공연 승인으로 이어질지는 여전히 불확실하다”면서도 “여러 사례로 미루어 봤을 때 문이 조금씩 열리는 듯한 분위기”라고 설명했다.안 연구원은 “기존 이익 대비 증익 효과는 에스엠엔터테인먼트(SM), YG엔터테인먼트(YG), JYP·하이브 순”이라며 “한한령 해제 시 하이브 7팀, JYP 5팀, SM 8팀, YG 3팀 정도가 의미 있는 수준의 중국 공연 매출을 올릴 수 있을 것”이라고 분석했다.이 외에도 콘텐츠 업종에서는 수혜주로 스튜디오드래곤이 꼽히기도 했다.최용현 KB투자증권 연구원은 “중국 규제가 완화된다면 풍부한 라이브러리 판매를 통한 성장성 및 수익성 동반 개선이 기대될 수 있다”면서 “아직까지 논의가 가시화되지 않아 향후 과정을 지켜볼 필요가 있다”고 설명했다.최현주 기자 hyunjoo226@viva100.com(사진=연합뉴스)
IBK증권 "롯데정밀화학, 그린소재 고수익성에도 과도한 저평가"
IBK투자증권은 31일 롯데정밀화학에 대해 “그린소재 부문이 고수익성에도 과도한 저평가 상태”라고 밝혔다. 롯데정밀화학에 대한 투자의견과 목표주가는 각각 ‘매수’와 4만5700원으로 유지했다. 이동욱 연구원은 글로벌 셀룰로스 에테르 3대 기업 중 하나인 미국 IFF의 관련 사업 매각 계획을 언급하고, “롯데정밀화학의 재무상태 및 작년 그린소재 부문의 상각 전 영업이익(EBITDA)을 고려하고 같은 IFF와 배수를 적용한다면 그린소재 부문의 기업가치는 1조6000억원(추정치)으로, 전사 시가총액(1조2000억원)을 가볍게 추월한다”며 이같이 밝혔다. 또한 “암모니아의 성장성을 포함할 경우 롯데정밀화학은 과도한 저평가 상태”라고 설명했다. 이 연구원은 또 “롯데정밀화학은 높은 성장성이 예상되는 의약·식품용 시장 대응을 위해 생산 능력 확장을 추진 중”이라며 “헤셀로스 3공장 위탁 생산이 올해 2월부터 상업 생산에 들어가면 헤셀로스 판매량이 기존보다 50%가량 증가할 것”이라고 분석했다. 식의약 및 헤셀로스 추가 증설에 따른 그린소재 부문 매출액 증가분은 약 1000억~1500억원이 될 것으로 전망했다. 이 연구원은 “롯데정밀화학의 그린소재 부문은 높은 수익성에도 불구하고 외형이 크지 않아 온전한 가치평가를 받지 못했지만 증설 완료 이후 점진적으로 부각될 것”이라고 내다봤다. 셀룰로스 에테르 시장의 향후 전망에 대해선 “니치 마켓으로서 폭발적 성장은 제한되지만, 매년 5%의 성장을 지속할 전망”이라고 분석했다. 최현주 기자 hyunjoo226@viva100.com
키움증권 "LG엔솔, 하반기 미국 대선 결과 따른 불확실성"
키움증권은 31일 LG에너지솔루션의 하반기 실적이 미국 대선 결과에 따른 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 배분 문제와 관련한 불확실성이 있다고 진단했다. 권준수 키움증권 연구원은 이날 낸 하반기 이차전지 전망 보고서를 통해 “하반기 북미 고객사향 AMPC 수혜가 커질 전망이지만 동시에 미국 대선을 앞둔 불확실성도 공존하고 있다”며 이같이 밝혔다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 45만원은 그대로 유지했다. 그에 따르면 올해 실적은 매출액의 경우 전년 대비 12% 감소한 29조6천억원, 영업이익은 21% 증가한 2조6천억원이 될 전망이다. 권 연구원은 “올해 하반기 얼티엄셀즈 합작법인(JV)의 1/2기 램프업에 따른 AMPC 수혜가 클 것”이라며 올해 AMPC 규모를 1조9700억원으로 전망했다.. 그러나 그는 “동시에 이는 11월 미국 대선을 앞두고 LG에너지솔루션의 잠재적인 실적 불확실성 요인으로 작용할 것”이라며 AMPC를 고객사와 나누는 배분 이슈도 상존하고 있다고 꼬집었다. 이어 “결국 AMPC를 제외한 영업이익이 핵심이며 유럽 공장 가동률의 정상화가 주요 변수”라면서 “하반기 유럽중앙은행(ECB)의 금리인하와 재고 축적 수요, 신차 출시 효과로 점진적인 실적 개선이 전망된다”고 설명했다. 최현주 기자 hyunjoo226@viva100.com
다올증권 "삼성전자, 레거시 회복 구간 돌입…목표가 ↑"
다올투자증권은 31일 삼성전자가 레거시(구형) 반도체 실적 회복이 예상된다면서 목표 주가를 10만5000원에서 11만원으로 상향조정했다.고영민 연구원은 “삼성전자가 본격 실적 매력도가 발생할 레거시 회복 구간에 돌입했다”며 “레거시 회복 과정에서 1차 주가 상승이, AI(인공지능) 수요향 고부가 제품 경쟁력 확인 과정에서 2차 주가 상승이 기대된다”고 진단했다.특히 올해 2분기부터 레거시 제품 수요 회복세가 예상된다면서 실적 레버리지 효과가 본격화할 것으로 예상했다.고 연구원은 올해 2분기에 HBM 5세대인 HBM3E 제품이 엔비디아의 품질 테스트 결과가 확인되고, 고용량 eSSD 라인업도 구축된다면서 “관련 결과에 따라 2025년 일반 레거시 수요 회복세 이상의 실적 및 수익성이 확인될 수 있다”고 진단했다.올해 삼성전자 올해 매출액 전망치로는 393조원, 영업이익은 76조원을 제시하면서 “PC, 모바일, 일반 서버향 회복 강도는 2025년 극대화할 것”이라고 전망했다.투자 의견은 ‘매수’를 유지했다.최현주 기자 hyunjoo226@viva100.com
정부 6월 저출산 대책 발표 앞두고 아가방 '꿈틀'…관련주는?
정부의 저출생 대책 발표가 이르면 6월로 공개될 예정이라고 알려지면서 꿈비 등 저출산 관련주에 관심이 쏠리고 있다.30일 오전 9시 56분 현재 한국거래소에 따르면 꿈비는 전 거래일 대비 30원(0.32%) 오른 9430원에 거래되고 있다. 꿈비는 유아용 놀이방 매트와 가구 등을 제조, 판매하고 있다.주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 지난 24일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘저출생 콘퍼런스’ 축사에서 “남성과 여성 모두 출산휴가, 육아휴직을 자유롭게 쓸 수 있도록 육아휴직의 급여 체계를 재설계하고, 배우자 출산 휴가도 확대하겠다”고 밝혔다.주 부위원장은 “위원회와 관계부처는 향후 10년이 저출생 대응의 마지막 골든타임이라는 비상한 각오를 가지고 대책을 준비 중”이라고 강조했다.이러한 소식이 전해지자 꿈비, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 깨끗한 나라, 유엔젤, 캐리소프트 등 저출산 관련주에 관심이 모이고 있다. 이날 오전 9시 56분 현재 아가방컴퍼니는 전 거래일 대비 4.07%, 제로투세븐은 0.82%, 깨끗한 나라 2.75%, 유엔젤 0.56%, 캐리소프트 0.60% 등 일제히 상승세를 보이고 있다.유아용 옷과 유아용 제품을 생산하는 아가방컴퍼니는 대표적인 저출산 관련주로 꼽힌다. 이 외에도 유아용품의 제조 및 판매사업을 영위중인 제로투세븐, 물티슈와 화장지 등을 생산 중인 깨끗한나라, 유아 대상 스마트러닝 업체인 유엔젤, 어린이용 콘텐츠를 기획, 제작하는 기업인 캐리소프트 등이 출산정책 수혜주로 언급된다. 임승미 하나증권 연구원은 “정부는 저출산 5대 핵심과제에 대한 2024년 예산안으로 15조4000억원을 편성해 올해부터 늘봄학교, 유보통합 등 저출산 정책 본격적으로 추진될 것으로 전망된다“며 “정부의 지속적인 저출산 정책 확대에 따른 저출산 관련주의 수혜 또한 늘어날 것으로 예상된다”고 밝혔다.최현주 기자 hyunjoo226@viva100.com(사진=꿈비제공)
美 불법금융 리스크 보고서 "北, 2022년 약1조원 가상자산 훔쳐"
북한이 지난 2022년 한해 동안 한화 1조원에 육박하는 가상 자산을 절취했다.29일 미국 재무부에 따르면 재무부는 이날 발표한 ‘2024 대체불가토큰(NFT) 관련 불법 금융 리스크 평가 보고서’를 통해 “북한의 사이버 행위자들은 2022년 가상 자산 프로젝트와 회사들을 겨냥한 가상 자산 절취로 7억2000만 달러(9860억 원) 이상을 모았다”며 연합뉴스가 전했다.재무부는 “이는 북한이 사이버 범죄를 통해 충당하는 수입의 큰 부분을 차지한다”고 말했다.그러면서 재무부는 “강고한 미국 및 유엔 제재의 압박 아래, 북한은 가상자산사업자(VASP) 및 다른 금융 기관들을 상대로 한 사이버 절도 행위를 포함한 불법 활동에 의지해 불법적인 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램에 쓸 재원을 만들었다”고 설명했다.미국 사이버 보안 업체가 파악한 바에 따르면, 북한의 사이버 범죄 행위자들은 약 500개의 ‘미끼 웹사이트’를 가상 자산 절취에 활용했다.가상자산 보유자들로 하여금 악성 사이트를 방문하게 해서 비밀번호 등을 노출하게 만든 뒤 가상자산을 털어간 것으로 알려졌다.재무부는 이와 별도로 북한은 수천 명의 고도로 숙련된 IT 기술자들을 세계 각지로 파견해 가상자산 관련 프로젝트에 고용돼 일하도록 하고 있다고 전했다.디지털 자산 생태계에 진입한 북한 측 행위자들의 전문성을 활용해 수익을 올리고 있다는 설명이다.최근 한미일을 필두로 한 국제사회는 핵무기·탄도 미사일 개발 자금 조달을 위한 북한의 가상 자산 절취가 심각한 수준이라고 보고 그것을 차단하는 데 주력하고 있다.앞서 2022년 10월 유엔 안전보장이사회 산하 대북제재위원회의 전문가패널은 보고서를 통해 북한의 악의적 사이버 행위자들이 수익 창출 수단과 돈세탁 수단으로 규제 사각지대에 놓인 NFT 사용을 늘리고 있다고 언급한 바 있다.아울러 한미일 3국은 지난 3월 워싱턴 D.C.에서 열린 외교당국자간 실무 협의를 통해 북한 IT 인력이 신분을 위장해 글로벌 IT 기업의 일감을 수주하고, 북한 핵·미사일 개발 자금을 조달할뿐 아니라 해킹 등 악성 사이버 활동에도 가담하는 양상에 대해 우려를 공유했다고 한국 외교부가 전한 바 있다.최현주 기자 hyunjoo226@viva100.com(사진=연합뉴스)
뜨거운 AI 열풍 속 수혜주는?…LG전자, '10만전자' 돌파
미국 반도체 기업 엔비디아를 중심으로 인공지능(AI) 열풍이 이어지고 있는 가운데, LG전자가 인공지능(AI) 데이터센터 수혜주로 언급되며 3거래일 연속 주가가 상승세다.29일 오전 11시 27분 현재 LG전자는 전 거래일 대비 400원(0.37%) 오른 10만 9700원에 거래 중이다. 이날 장 초반에는 11만 3900원까지 오르기도 했다.LG전자는 미국 대형 데이터센터 향 대규모 냉각 시스템 공급 소식이 전해지며 28일 유가증권시장에서는 13.38% 오른 10만9300원에 거래를 마감했다.LG전자가 AI 수혜주로 꼽히면서 외국인 투자자의 지분율이 2년 8개월여 만에 최대치를 기록하기도 했다. 29일 업계에 따르면 LG전자 외국인 투자자 지분율은 지난 28일 기준 31.18%로 집계됐다. 이는 2021년 9월 3일 31.26%를 기록한 이후 최대치다. 이같이 LG전자 주가가 들썩이는 것은 증권가에서 LG전자가 올해 2분기 견조한 실적과 더불어 인공지능(AI) 데이터센터 증가에 따른 수혜를 입을 것이라는 관측을 제기한 것에 영향을 받은 것으로 보인다. KB증권은 27일 인공지능(AI) 데이터센터 증가 수혜 등에 힘입어 LG전자의 올해 연간 영업이익이 지난해보다 24% 증가할 것이라고 내다봤다.김록호 하나증권 연구원은 “LG전자는 1분기 호실적 및 2분기 양호한 가이던스에도 불구하고 주가 급등하기 전 밸류에이션은 주가순자산비율(PBR) 0.8배 미만에 불과했다”며 “데이터센터 관련 공조시스템 공급 이력 및 향후 해당 수혜 가능성이 부각된 만큼 극심한 저평가 영역은 탈피할 것으로 판단한다”고 분석했다그는 “HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning) 부문은 LG전자 B2B 사업의 핵심”이라며 “에어컨 매출액 중에 절반 이상이 HVAC로 해당 부문은 계절성도 없고, 수익성도 상대적으로 높아 10년 넘게 꾸준히 경쟁력을 입증한 아이템”이라고 설명했다.LG전자뿐만이 아니다. 전력기기 사업도 AI 수혜주로 기대되고 있다. AI 데이터센터는 일반 데이터센터 대비 20배 이상 높은 변압기 용량이 필요해서 관련 투자도 기하급수적으로 늘어날 가능성이 크기 때문이다.증권가에서는 AI 시대에 중장기적으로 원자력도 필수적인 에너지원이 될 것이라는 전망도 나왔다.박세연 한화투자증권 연구원은 “2022년 전 세계 데이터센터의 전력 소비량은 460TWh(테라와트시)였는데 IEA(국제에너지기구)는 AI 등이 소모하는 전력량이 2026년까지 2배 증가한 620~1050TWh까지 도달할 것으로 본다”며 “2027년에는 생성형 AI가 전 세계 데이터센터 전력 수요의 4분의 3 이상을 차지할 것”이라고 예상했다.최현주 기자 hyunjoo226@viva100.com(사진=연합뉴스)
삼성證 "토요타·혼다와 밸류에이션 격차 축소될 것… 목표가 4.5% ↑"
삼성증권은 29일 현대차가 주주환원 정책을 오는 6∼8월께 발표할 것으로 예상했다. 그러면서 목표주가를 기존 33만원에서 34만5000원으로 4.5% 올리고, 투자 의견 ‘매수’를 제시했다.임은영 삼성증권 연구원은 이날 보고서를 통해 “연중 자사주 매입·소각이 진행되면 주가 상승의 트리거가 될 전망”이라며 이같이 밝혔다.다만 임 연구원은 “현재 시장이 기대하는 자사주 매입·소각 규모가 과도하게 올라갔다”고 지적했다.임 연구원은 “도요타, 혼다의 주가수익비율(PER) 밸류에이션은 10~12배”라며 “최소 1조원을 시작으로 2~3조원까지 확대될 것”이라고 설명했다.임 연구원은 “(시장의 기대가) 최소 1조원을 시작으로 2조∼3조원까지 확대됐으나 자율주행, 로봇, 수소, 도심항공교통(UAM) 등에 대한 투자를 감안할 때 규모 확대는 부담”이라며 “1조원 수준의 자사주 매입·소각을 예상하며 배당성향 25%를 합산해 총 주주환원율은 31∼33%”라고 내다봤다.목표주가는 2024∼2025년 평균 주당순이익(EPS)에 기존 목표 주가수익비율(PER) 7배를 적용해 산출했다.임 연구원은 “주주환원 정책에 대한 신뢰가 쌓이면 토요타, 혼다 등 일본 완성차업체와의 밸류에이션(가치평가) 격차는 축소될 것”이라고 분석했다. 최현주 기자 hyunjoo226@viva100.com현대차 양재사옥(사진=연합뉴스)
대신증권 "두산, 하반기 엔비디아 납품 본격화…목표주가 ↑"
대신증권은 28일 두산에 대해 목표주가를 19만원에서 25만원으로 32% 올렸다. 올해 하반기 전자BG(비지니스 그룹) 사업 부문의 가치가 커질 것이라는 분석이다.올해 하반기부터 엔비디아 인공지능(AI) 서버향 동박적층판(CCL) 납품이 본격화되는 점을 고려한 것이다.양지환 연구원은 이날 보고서를 통해 “두산은 올해 하반기부터 N사(엔비디아)의 AI 서버향 CCL 납품을 위한 품질 검증 테스트를 진행했고 올 하반기부터 엔비디아의 B100 제품에 단독으로 납품할 것으로 알려져 있다”며 이같이 밝혔다.양 연구원은 “1분기부터 반도체용 CCL 매출이 증가하면서 전자BG 부문의 영업이익률이 회복됐는데 N사향 제품 납품이 본격화되면 외형 확대 및 수익성 개선에 크게 기여할 것”이라고 진단했다.이어 “2025년까지는 생산시설 증설 없이 N사향 CCL 물량 대응이 가능하다”고 설명했다.양 연구원은 두산 전자BG 사업 부문의 가치를 1조8000억원으로 추정했다.그는 두산에너빌리티가 미국 최대 SMR 설계업체인 뉴스케일파워가 추진 중인 SMR 건설 프로젝트에 원자로, 증기발생기 튜브 등을 수주한 것에 대해 “뉴스케일파워는 3.5세대 SMR VOGYR모델을 개발했고 두산과 삼성물산이 지분 참여한 바 있다”며 “SMR시장이 개화하면 관심이 커질 것”이라고 내다봤다.최현주 기자 hyunjoo226@viva100.com두산(사진=연합뉴스)
엔비디아 '훈풍'에 하이닉스 기대감 ↑…"SK하이닉스 차별화 계속"
SK하이닉스가 엔비디아 훈풍에 힘입어 출렁이고 있는 가운데, 증권가에서는 주가 상승이 지속될 것으로 보고 있다. 한국거래소에 따르면 28일 오후 1시12분 현재 SK하이닉스는 전 거래일 대비 500원(0.25%) 내린 20만1000원에 거래되고 있다.전날에는 SK하이닉스는 전 거래일 대비 2900원(1.46%) 오른 20만1500원에 거래를 마감했다. 장중에는 5% 넘게 뛰면서 20만9000원을 기록하면서 지난 23일(20만4000원)에 이어 2거래일 만에 52주 신고가를 경신하기도 했다.SK하이닉스 주가가 출렁이고 있는 것은 글로벌 반도체 기업 엔비디아의 주가가 사상 최고가를 기록한 것에 영향을 받은 것으로 풀이된다. 지난 24일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아는 2.57%(26.7달러) 오른 1064.69달러로 장을 마감했다. 엔비디아는 이날 사상 최초로 종가 기준 1000달러를 돌파했다.증권가에서는 SK하이닉스의 주가 상승 흐름이 지속될 것이라고 보고 있다. IBK투자증권은 28일 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 20만원에서 25만원으로 상향했다.김운호 IBK투자증권 연구원은 “SK하이닉스의 올해 2분기 실적은 이전 전망 대비 상향 조정해 매출액 15조6500억원, 영업이익 4조7800억원으로 예상한다”며 “재고자산 평가손실 환입이 변수인데 실적 상향은 디램(DRAM) 가격 상승에 따른 영향”이라고 분석했다.김 연구원은 “SK하이닉스는 하이엔드 디램에서 절대적 입지를 확보했다”며 “HBM3E 점유율, 물량 증가 등이 올해 실적에서 중요하나 변수가 될 것”이라고 예상했다. 그는 올해 SK하이닉스의 HBM 매출액을 13조500억원, 영업이익은 8조4800억원으로 전망했다.김 연구원은 “하이엔드 디램 시장에서 시장 우위 입지를 상당 기간 지속할 것으로 기대한다”며 “경쟁사와 차별화된 제품 믹스와 ASP(평균판매단가) 움직임은 지속될 전망인데 주가를 추가로 움직일 수 있는 가장 큰 변수는 HBM3E 출시 및 TSMC 병목 현상 제거 효과일 것”이라고 진단했다.한동희 SK증권 연구원은 “올해 2분기 HBM3E 8단 양산이 SK하이닉스 실적에 본격적으로 반영될 것”이라며 “양산 초기에 따른 수율(완성품 비율) 저하 우려에도, 높은 생산성과 빠른 수율 안정화로 D램 수익성에도 긍정적 효과를 시현할 것”이라고 예상했다.송명섭 하이투자증권 연구원은 “SK하이닉스는 HBM3E 8단 제품을 출하하기 시작했으며 12단 제품 역시 인증 과정을 거치고 있다”면서 “업계에서 가장 높은 수율과 넓은 고객 베이스를 보유하고 있기 때문에 당분간 HBM 부문에서 가장 높은 시장 점유율과 경쟁력을 유지할 것”이라고 전망했다.최현주 기자 hyunjoo226@viva100.comSK하이닉스 이천 본사 모습(사진=연합뉴스)
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