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신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로, 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이를 통해 자본적정성과 손실흡수능력을 높일 계획이다.
발행금액은 1000억원이며, 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액을 검토한다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.4~5.9%를 제시했다.
발행 만기는 30년이며, 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 특히 롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려해 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금흐름을 창출할 수 있도록 했다고 설명했다.
오는 8일 진행되는 수요 예측은 오전 9시부터 오후 4시까지 진행된다. 발행 주관사는 KB증권과 한양증권이다.
앞서 롯데카드는 지난 3월 2220억원, 5월 1780억원 규모의 신종자본증권을 발행했다. 올해 1분기 말 기준 롯데카드의 조정자기자본비율은 15.08%, 레버리지배율은 7.28배로 규제범위 이내에서 안정적인 수준으로 유지 중이다. 이번 발행으로 조정자기자본비율은 15% 중반, 레버리지배율은 6배 중후반 수준으로 개선될 전망이다.
롯데카드 관계자는 “카드자산 및 금융자산의 지속적인 성장으로 수익 창출력이 개선되고 있는 상황”이라며 “선제적인 자본확충을 통해 유동성과 건전성을 보강해 안정적인 성장을 도모할 계획”이라고 말했다.
도수화 기자 dosh@viva100.com
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